Comptes rendus de consultation
Les consultations permettent de rédiger, enregistrer et partager le compte rendu de chaque séance avec votre client.
Accéder aux consultations
- Sélectionnez un client.
- Profil client > onglet Consultations.
Créer une consultation
- Cliquez sur Nouvelle consultation.
- Renseignez la date, le motif et le contenu (observations, recommandations…).
- Liez éventuellement des bilans réalisés.
- Enregistrez.
Barre latérale Consultation
Depuis le bandeau, Consultation ouvre une sidebar pour accéder rapidement aux champs de la consultation en cours et créer une nouvelle consultation ().
Générer un PDF
- Ouvrez une consultation enregistrée.
- Cliquez sur Prévisualiser pour enregistrer les réglages et ouvrir l'aperçu PDF.
- Ou Générer PDF pour télécharger directement.
Depuis l'aperçu, vous pouvez partager ou télécharger le document.
Envoyer au client
Utilisez l'envoi par e-mail depuis la consultation ou l'aperçu PDF (selon l'écran : bouton Email / envoi du compte rendu).
Astuce : Configurez l'apparence de vos PDF dans Paramètres > Apparence > Compte-rendu PDF (logo, couleurs, mise en page Naturooo / Professionnel / Élégant / Naturelle).
FAQ
Puis-je reprendre une consultation non terminée ? Oui, rouvrez-la depuis la liste tant qu'elle reste modifiable.
Comment associer un bilan à une consultation ? Lors de l'édition, sélectionnez les bilans à lier dans la section dédiée du formulaire de consultation.