Comptes rendus de consultation

Saisissez vos séances directement dans la fiche du client, puis préparez et partagez le compte rendu (PDF) avec votre client.

Accéder

1. Ouvrez la fiche du client.
2. Onglet Consultations.

En haut de l'onglet : le panneau Assistance IA Client (replié), puis l'Anamnèse, épinglée. En dessous, les Séances (avec leur nombre), une barre Rechercher une consultation et le bouton Nouvelle consultation.

L'anamnèse

L'anamnèse (la première consultation, la plus complète) reste affichée en haut de l'onglet, au-dessus des séances.

• Pas encore d'anamnèse ? Cliquez sur Créer l'anamnèse, ou sur Utiliser une consultation existante pour transformer une séance déjà saisie.
• Elle se remplit comme une séance (clic sur la carte, saisie directe).
• Son menu ⋯ propose Gérer les champs, Retirer l'anamnèse (elle redevient une séance) et Supprimer.
• Une séance peut aussi devenir l'anamnèse : menu ⋯ de la séance → Définir comme anamnèse.

Créer une consultation

1. Cliquez sur Nouvelle consultation.
2. Fenêtre Choisir les champs de la consultation : choisissez un Modèle (par exemple Consultation de suivi). Il coche ses champs, que vous pouvez encore ajuster case par case.
3. Cliquez sur Créer la consultation.
4. La séance s'ouvre : remplissez les champs. Tout est enregistré automatiquement.

Les modèles et les noms des champs se règlent dans Paramètres → Champs. Voir Champs de consultation.

Saisir une séance

• Cliquez sur la carte d'une séance pour l'ouvrir et écrire directement dans les champs.
• À côté du titre, l'indicateur affiche Enregistrement… puis Enregistré il y a …. Il n'y a plus de bouton Sauvegarder.
• Sans connexion internet, l'indicateur affiche Non enregistré, nouvel essai… : votre texte reste dans le champ et s'enregistre dès le retour du réseau.
• Cliquez sur la flèche à gauche de la carte (ou sur son en-tête) pour la refermer.
• Les champs s'affichent dans l'ordre choisi dans Paramètres → Champs.
• Les champs s'agrandissent tout seuls à mesure que vous écrivez. Pour choisir vous-même leur hauteur, tirez le coin en bas à droite d'un champ : la hauteur est gardée pour la prochaine fois (pour ce type de champ, sur cet appareil).
• Pour structurer une note longue, rien n'est obligatoire : une ligne vide sépare deux paragraphes, une ligne commencée par « - » devient une puce, « 1. » une liste numérotée, et une ligne courte terminée par « : » un intertitre. Le compte rendu PDF reprend cette mise en forme.

Relecture du vocabulaire

Sous chaque champ, Naturooo signale discrètement les passages à revoir (visible par vous seul, jamais par le client) :

• À corriger (rouge) : un passage risqué pour votre client et pour vous, par exemple inciter à arrêter ou modifier un traitement, présenter vos conseils comme remplaçant le médecin, ou promettre de guérir ;
• À reformuler (orange) : du vocabulaire médical à remplacer dans un texte que votre client verra (« traitement », « patient », « diagnostic »…), avec la formulation proposée.

Pourquoi ? affiche l'explication. Chaque champ indique s'il est visible par le client ou s'il s'agit d'une note privée : dans une note privée, seuls les passages à corriger sont signalés. Un champ est visible par le client s'il figure dans le compte rendu déjà partagé ou dans le prochain : tant que vous n'avez pas préparé le compte rendu, ce sont les champs que la page Compte-rendu cochera par défaut (tous les champs de la séance, ou vos champs pré-cochés de Paramètres → Champs). Un champ que vous décochez sur la page Compte-rendu devient une note privée. Rien n'est bloqué ni modifié à votre place.

• Fermée, la carte montre la date, le titre, un aperçu du premier champ rempli, le badge Partagé si le compte rendu a été partagé, et le nombre d'éléments liés.

Menu ⋯ d'une séance

• Gérer les champs : ajouter ou retirer des champs pour cette séance, puis Mettre à jour.
• Dupliquer : crée une copie (champs et contenu), prête à être modifiée.
• Définir comme anamnèse : la séance est épinglée en haut comme anamnèse (l'ancienne anamnèse redevient une séance).
• Supprimer.

Importer des consultations

Vos anciennes consultations sont dans Word, sur papier ou dans Excel ? Bouton ⋯ à droite de Nouvelle consultation → Importer des notes (Word, photo, Excel), puis choisissez Document Word, Photo ou scan (1 point IA par page) ou Fichier Excel. Le même menu ⋯ permet d'Afficher les plus anciennes d'abord.

Voir Importer des consultations.

Barre latérale Consultation

Bouton Consultation dans le bandeau du haut (client sélectionné) : saisie rapide d'une consultation, Consultations récentes, et bouton + pour en créer une nouvelle.

Voir aussi Assistance IA.

Sous chaque séance : « Compte-rendu de cette séance »

Une fois la carte ouverte, l'encadré Compte-rendu de cette séance résume ce qui sera envoyé (nombre de bilans, programme du client) et, une fois partagé, la version du programme publiée avec ce compte rendu. Son bouton Préparer le compte-rendu ouvre la page Compte-rendu.

• Les bilans se choisissent sur la page Compte-rendu.
• Lier une facture ou un document (Lier une facture / Lier un document) ajoute une facture ou un document à la séance, pour votre suivi.

Lier un élément ne le partage pas pour autant. Chaque élément lié affiche un badge :

• Partagé : visible par le client dans ce compte rendu partagé (ou, pour un conseil, dans son programme publié).
• Non partagé : pas visible par le client dans ce compte rendu.

Préparer et partager le compte rendu

1. Sur la carte de la séance (fermée) : bouton Compte-rendu. Ou, carte ouverte : Préparer le compte-rendu.

2. La page Compte-rendu s'ouvre, avec à gauche les sections à déplier :

   • Champs du compte-rendu : cochez les champs à inclure (Tout sélectionner / Tout désélectionner). Un champ vide est signalé (vide) ;
   • Bilans : les bilans à joindre (Ajouter un bilan) ;
   • Programme de … : le programme du client lui-même (pas une copie). Vous y voyez ce qui a changé depuis la dernière publication et pouvez Ajouter un conseil (Rechercher dans Solutions naturelles, Mes fiches et protocoles, fiche libre, habitude), le Modifier, ou gérer les Étapes : l'onglet Programme suit. Un conseil ajouté ici va dans l'étape en cours (une Étape 1 est créée s'il n'y en a pas). La trousse du client n'apparaît jamais dans le compte rendu ;
   • Options : Afficher l'IMC dans le PDF, Afficher le poids idéal (Creff) dans le PDF, Inclure le logo du praticien.

3. Dans Programme de …, choisissez ce qui va Dans le PDF :

   • L'étape en cours (par défaut : les conseils de l'étape en cours, avec vos dernières modifications) ;
   • Tout le programme (toutes les étapes) ;
   • Seulement ce qui change ;
   • Ne pas inclure le programme.

   La liste affichée en dessous montre exactement ce que contiendra le PDF (+ nouveau, ~ ajusté, − retiré ; Annuler remet un conseil retiré). Au-delà de 3 conseils retirés, Voir les … autres déplie le reste. L'interrupteur Afficher « Ce qui change dans votre programme » ajoute ou retire cet encadré du PDF.

4. L'aperçu du PDF se met à jour à droite. Sur téléphone : 1. Contenu puis 2. Aperçu.

5. Boutons en haut : Télécharger · Partager au client · Partager & Télécharger.

Vos choix sont enregistrés automatiquement et gardés pour la prochaine fois (indicateur Enregistré il y a … en haut de la colonne). Télécharger vous donne le PDF sans rien changer pour le client.

Relecture avant partage

Si un texte inclus dans le compte rendu (champs cochés, objectifs et textes libres du programme) contient un passage à revoir, l'encadré Relecture avant partage (visible par vous seul) l'indique en haut de la page, avec le nombre de passages à corriger et à reformuler. Dépliez-le pour voir le détail, champ par champ.

S'il reste un passage à corriger, une fenêtre Relisez avant de partager (ou de télécharger) les liste au clic sur Télécharger, Partager au client ou Partager & Télécharger :

• Revoir le compte-rendu (choix par défaut) : vous revenez à la page pour corriger ;
• Partager quand même / Télécharger quand même : l'action continue telle quelle.

Après un téléchargement, un message rappelle les passages à revoir avant de transmettre le PDF au client.

Après Partager au client, la fenêtre Compte-rendu partagé confirme l'envoi : le client reçoit une notification par e-mail. S'il n'a pas encore activé son espace client, la fenêtre le signale et propose Lui envoyer l'invitation à créer son espace.

Partager au client publie aussi le programme (toutes ses étapes, jamais la trousse) : c'est une autre façon de publier. Le client reçoit un seul e-mail, qui mentionne « Votre programme évolue » s'il a changé. Le PDF montre les conseils d'utilisation, les moments de la journée et, si vous l'avez gardé, l'encadré Ce qui change dans votre programme.

Anciens comptes rendus : ceux qui utilisent encore les recommandations choisies une par une les gardent (section Recommandations du praticien). Le bouton Utiliser le programme du client reprend leurs étapes et conseils dans le programme.

Ce que voit le client

• Un compte rendu partagé est figé tel qu'au moment du partage : textes, champs cochés, options (IMC, poids idéal, logo), bilans et la version du programme publiée avec lui. La page Compte-rendu indique Dernier partage il y a … : c'est cette version que voit le client.
• Si vous modifiez la séance ensuite, la carte et la page Compte-rendu affichent Modifié depuis le partage. Cliquez à nouveau sur Partager au client pour que le client voie la nouvelle version.
• Si ce nouveau partage retire des champs ou des bilans que le client voyait déjà, Naturooo vous les liste et demande confirmation (Partager quand même ?).
• Partager un compte rendu partage aussi ses bilans liés (onglet Bilans du client) et publie son programme (rubrique Mes conseils du client).
• Si vous modifiez le programme après le partage, le client garde la version publiée jusqu'à la prochaine publication (bouton Publier pour … de l'onglet Programme, ou nouveau partage). Ne plus partager un bilan le retire de son espace, mais il reste visible dans un compte rendu déjà partagé qui le contient.

Côté client, les comptes rendus partagés se trouvent dans la rubrique Comptes rendus et bilans de son espace.

Personnaliser

• Champs et modèles : Paramètres → Champs. Voir Champs de consultation.
• Apparence du PDF : Paramètres → Apparence → Compte-rendu PDF. Voir Apparence des PDF.
• Texte de l'e-mail de partage : Paramètres → E-mails → Email de compte-rendu.

FAQ

Puis-je reprendre une consultation ? Oui : cliquez sur sa carte et écrivez. Le badge Partagé indique qu'elle a déjà été envoyée au client.

J'ai corrigé une séance déjà partagée, le client voit-il la correction ? Pas tout de suite : partagez à nouveau le compte rendu (Compte-rendu → Partager au client).

Où associer un bilan ? Sur la page Compte-rendu de la séance, section Bilans → Ajouter un bilan.

Où est passé le bouton Sauvegarder ? Il n'existe plus : la séance, la fiche client et les réglages du compte rendu s'enregistrent automatiquement.