Créer et gérer des factures

La section Facturation centralise vos factures, devis, avoirs et les factures électroniques que vous recevez.

Offre : disponible avec les offres Professionnelle et Evolution. Sur l'offre Essentielle, le menu Facturation est verrouillé (« Disponible à partir de l'offre Professionnelle ») mais vos factures et devis déjà créés restent consultables et téléchargeables dans l'onglet Factures de la fiche de chaque client (bouton Télécharger (PDF)). Pour en créer de nouveaux ou les modifier, passez à l'offre Professionnelle ou Evolution.

À ne pas confondre : le menu Facturation = vos devis / factures. L'onglet Paramètres → Facturation = infos légales de l'émetteur + SUPER PDP. L'onglet Paramètres → Apparence = style PDF des factures / devis.

Accéder à la facturation

Menu latéral > groupe Activité > Facturation.

La page contient, de haut en bas :

1. les boutons Nouveau devis et Nouvelle facture ;
2. le graphique Évolution des revenus avec le bouton Journal des recettes ;
3. le bloc Télécharger les factures par mois (cliquez pour le déplier) ;
4. l'Historique, avec le choix Factures / Devis / Réception facture électronique.

Créer une facture

Depuis Facturation

1. Cliquez sur Nouvelle facture. Si un client est sélectionné dans la recherche du haut de l'écran, il est prérempli (titre Générer la facture) ; sinon (titre Créer une facture), recherchez un client ou saisissez ses informations.
2. Renseignez les prestations.
3. Choisissez :
   • Enregistrer en brouillon
   • Créer la facture
   • Créer et partager au client (envoi par e-mail ; grisé si le client n'a pas d'adresse e-mail)

Depuis la fiche client

Bouton Facturer en haut de la fiche, ou onglet Factures → Créer une facture (même fenêtre).

Rechercher et filtrer

Dans Historique > Factures :

• champ Rechercher un client ;
• tri Plus récentes en premier / Plus anciennes en premier ;
• filtres Toutes, Brouillons, Non payées, Payées (avec le nombre de factures de chaque catégorie).

Statuts affichés : Brouillon, Émise, Envoyée, Payée.

Actions sur une facture

Chaque ligne a un bouton principal, une icône rapide et un bouton ⋯ (plus d'actions).

Facture en brouillon :

• Facturer : émet la facture à partir du brouillon ;
• icône crayon ou ⋯ > Modifier le brouillon ;
• ⋯ > Supprimer le brouillon.

Facture émise, non payée :

• Valider le paiement → fenêtre Validation du paiement : cochez le ou les moyens de paiement reçus (Virement bancaire, Carte bancaire, Chèque, Espèce) et la Date de paiement ;
• icône Télécharger (PDF) ;
• ⋯ > Télécharger (PDF), Envoyer par e-mail, Transmettre à la PDP (facture à une entreprise, avec SUPER PDP connecté), Créer une facture rectificative.

Facture payée :

• ⋯ > Télécharger (PDF), Envoyer par e-mail, Créer un avoir (voir Avoirs).

Le moyen de paiement d'une facture payée s'affiche en petite icône juste après la date : carte bancaire, pièces de monnaie pour les espèces, chèque, banque pour le virement (une icône par moyen si le client a payé de plusieurs façons). Passez la souris sur l'icône, ou touchez-la sur téléphone, pour voir son nom (par exemple « Payée par chèque »). Le même affichage se retrouve dans l'onglet Factures de la fiche client.

Une facture payée ne peut plus être rectifiée : faites un avoir. Une facture non payée se corrige avec Créer une facture rectificative.

Les factures des forfaits sont créées automatiquement, déjà acquittées, à chaque paiement reçu (voir Forfaits).

Suivi des revenus

Graphique Évolution des revenus : cliquez sur le graphique ou sur le bouton Journal des recettes pour ouvrir le Bilan comptable (journal des recettes à télécharger).

Bloc Télécharger les factures par mois : choisissez l'année, puis Télécharger sur le mois voulu (fichier ZIP).

Astuce : Mentions légales / logo PDF : Paramètres → Apparence → Factures et devis. Infos légales, médiateur de la consommation et SUPER PDP : Paramètres → Facturation.

FAQ

La facturation électronique (PDP) est-elle gérée ? Oui, avec les offres Professionnelle et Evolution (la section Facturation électronique (SUPER PDP) est verrouillée sur l'offre Essentielle). Connectez SUPER PDP dans Paramètres → Facturation (bouton Connecter SUPER PDP). Les factures adressées à un client de type Entreprise affichent alors un badge PDP : non transmise / en attente / transmise / en traitement / acceptée / rejetée.

À quoi sert mon SIREN dans Paramètres → Facturation ? Il sert à deux choses (icône à côté du champ SIREN dans Informations de facturation) :

• remplir automatiquement vos factures ;
• recevoir les factures de votre abonnement Naturooo en facture électronique.

Comment recevoir les factures de mon abonnement Naturooo en facture électronique ?

1. Renseignez votre SIREN dans Paramètres → Facturation (bloc Informations de facturation).
2. Choisissez une plateforme de réception de factures électroniques (obligatoire pour toutes les entreprises depuis septembre 2026). Si vous choisissez SUPER PDP : connectez-le dans Paramètres → Facturation, puis cliquez sur Configurer l'annuaire.

Chaque mois, la facture de votre abonnement arrive alors automatiquement sur votre plateforme. Avec SUPER PDP connecté, elle apparaît aussi dans Réception facture électronique du menu Facturation. Sans SIREN, rien ne change : vos factures d'abonnement restent disponibles via Paramètres → Abonnement → Gérer mon abonnement.

Comment ouvrir une facture reçue ? Dans Réception facture électronique, chaque facture a un bouton Télécharger la facture (PDF) (la facture telle que le fournisseur l'a mise en page, ou à défaut une copie lisible générée par Naturooo). Le bouton ⋯ propose aussi Télécharger le fichier source (pour le comptable) : le fichier de facture électronique à transmettre à votre comptable ou à votre logiciel.

Puis-je facturer une entreprise ? Oui, fiche client type Entreprise avec SIREN et TVA (Infos perso).