Devis

Créez des devis pour proposer une prestation à votre client avant facturation.

Offre : comme toute la facturation, disponible avec les offres Professionnelle et Evolution.

Accéder aux devis

1. Facturation.
2. Dans Historique, choisissez Devis (à côté de Factures et Réception facture électronique).

Les devis d'un client sont aussi visibles dans l'onglet Factures de sa fiche.

Créer un devis

1. Cliquez sur Nouveau devis (en haut de la page Facturation).
2. La fenêtre s'intitule Créer le devis si un client est déjà sélectionné, sinon Créer un devis : recherchez le client ou saisissez ses informations.
3. Ajoutez les lignes de prestation.
4. Cliquez sur Créer le devis, ou sur Créer et partager au client pour l'envoyer aussitôt par e-mail.

Statuts

• Brouillon
• Envoyé
• Accepté / Refusé / Expiré
• Facturé

Actions

Sur chaque devis :

• Facturer (tant que le devis n'est pas Facturé) ;
• icône Télécharger le devis ;
• bouton ⋯ : Télécharger (PDF), Envoyer par e-mail, et Supprimer le devis pour un devis Brouillon.

Il n'y a pas de bouton pour modifier un devis existant.

Convertir en facture

1. Sur un devis non encore Facturé, cliquez sur Facturer.
2. La facture est créée directement à partir du devis : le message « La facture a bien été créée (N° …) » s'affiche, cliquez sur OK. Le devis passe au statut Facturé ; retrouvez la facture dans Historique > Factures.

Astuce : La facture reprend les lignes du devis : pas de ressaisie.

FAQ

Puis-je modifier un devis déjà envoyé ? Non. Si le contenu change, créez un nouveau devis (un devis Brouillon peut être supprimé). Facturer, Envoyer par e-mail et Télécharger (PDF) restent disponibles selon le statut.