Créer un bilan personnalisé

Le constructeur de bilans vous permet de créer vos propres questionnaires adaptés à votre pratique.

Accéder au constructeur

1. Bilans > déplier le sous-menu.
2. Cliquez sur + Créer mon bilan.

Créer un questionnaire

1. Donnez un titre à votre bilan.
2. Ajoutez des questions (texte libre, choix multiples, cases à cocher…).
3. Organisez les sections si l'outil le permet.
4. Enregistrez le modèle.

Utiliser un bilan personnalisé

1. Sélectionnez un client.
2. Ouvrez le bilan depuis le sous-menu Bilans ou profil client > onglet Bilans / QCM > Bilans personnalisés.
3. Remplissez et enregistrez les réponses.

Modifier un modèle existant

1. Bilans > votre bilan personnalisé dans le sous-menu.
2. Mode édition du modèle (icône crayon ou bouton Modifier le modèle).
3. Enregistrez les changements.

Astuce : Créez des bilans par thématique (détox, sommeil, sport…) pour gagner du temps en consultation.

FAQ

Mes bilans personnalisés apparaissent-ils pour tous mes clients ? Oui, le modèle est réutilisable. Chaque client a ses propres réponses enregistrées.