Créer un bilan personnalisé

Le créateur de bilans vous permet de créer vos propres questionnaires, adaptés à votre pratique.

Accéder au créateur

• Page Bilans > bouton Créer un bilan personnalisé (en haut à droite) ;
• ou menu latéral Bilans > sous-menu + Créer mon bilan.

La page s'intitule Créer mon bilan.

Créer un questionnaire

1. Donnez un titre à votre bilan.
2. Renseignez éventuellement les Consignes pour le client (optionnel).
3. Ajoutez des Jauges dynamiques (+ Ajouter une jauge ; ex. « Stress », « Foie », « Digestion »). Pour chaque jauge, vous pouvez écrire l'Interprétation des scores et choisir si elle est Visible par le client ou Non visible par le client.
4. Ajoutez des Questions : + Choix unique, + Choix multiple ou + Texte libre. Glissez une question pour changer son ordre.
5. Si besoin, découpez votre bilan en parties avec + Titre de section (voir ci-dessous).
6. Cliquez sur Créer mon bilan.

Organiser le bilan en parties (titres de section)

Pour un bilan long, comme une anamnèse, regroupez les questions par thème (Profil, Nutrition, Émotions…) :

1. Cliquez sur + Titre de section.
2. Écrivez le titre de la partie, par exemple « Nutrition ».
3. Ajoutez si vous le souhaitez un Texte d'explication (optionnel) : il s'affiche sous le titre, par exemple « Les questions suivantes portent sur vos habitudes alimentaires. »
4. Glissez le titre de section au-dessus des questions de sa partie.

Un titre de section n'attend pas de réponse et ne compte pas dans les jauges. Dans l'espace de votre client, il s'affiche en gros au-dessus des questions qui suivent, et la numérotation (« Question 3 sur 12 ») ne compte que les vraies questions. Un bilan doit contenir au moins une question : un titre de section seul ne suffit pas.

Ajouter une case de précision à une question à choix

Sous les réponses d'une question Choix unique ou Choix multiple, votre client peut avoir une zone de texte pour ajouter des informations (par exemple « Allergies : Pollen » puis « Précisez : depuis le printemps »).

1. Ouvrez la question (flèche à droite de la question).
2. Sous les réponses, cochez Ajouter un champ de précision.
3. Indiquez si vous le souhaitez l'Intitulé du champ (optionnel), par exemple « Précisez » ou « Depuis quand ? ». Sans intitulé, le champ s'appelle Précisions.

Le champ est toujours facultatif pour votre client et ne compte pas dans les jauges. Sa réponse s'affiche avec celle de la question dans l'Aperçu des réponses de la fiche client et dans le PDF du bilan.

Le champ de précision s'affiche sous les réponses, pour rester lisible sur téléphone, où beaucoup de clients remplissent leurs bilans.

Importer un questionnaire existant (IA)

1. Ouvrez Créer mon bilan.
2. Cliquez sur Import questionnaire (.pdf, .xls, .xlsx, .docx) et choisissez votre fichier.
3. Indiquez les Précisions pour l'IA (titre du bilan, jauges de score ou questions seules, traduction en français, consignes spécifiques), puis lancez l'analyse.
4. L'IA prépare un brouillon (« Bilan prérempli par l'IA ») : vérifiez et ajustez les questions et les jauges, puis cliquez sur Créer mon bilan.

Les titres de partie de votre document deviennent des titres de section, et les champs « Précisez » ou « Autre : … » placés à côté de cases à cocher deviennent des champs de précision.

Cette analyse consomme des points IA (un message vous prévient si votre solde est insuffisant). Voir Assistance IA.

Utiliser un bilan personnalisé

1. Sélectionnez un client dans le bandeau.
2. Ouvrez le bilan depuis le sous-menu Bilans, la page Bilans (Ouvrir ce bilan), ou la fiche du client > onglet Bilans > Bilans personnalisés.
3. Remplissez-le et cliquez sur Valider l'évaluation, ou Inviter le client à compléter son bilan (il le remplit dans son espace, rubrique Questionnaires).

Modifier ou supprimer un bilan

1. Page Bilans > carte de votre bilan > Éditer (page Modifier mon bilan).
2. Mettre à jour le bilan, ou Supprimer (irréversible).

Vous restez sur Modifier mon bilan après chaque mise à jour : vous pouvez continuer vos changements et cliquer de nouveau sur Mettre à jour le bilan autant de fois que nécessaire. Tant qu'un changement n'est pas enregistré, Modifications non enregistrées s'affiche à côté du bouton. Si un champ obligatoire est vide (titre, intitulé d'une question, texte d'une réponse), le bilan n'est pas enregistré : un message vous l'indique en haut de la page et le premier champ à compléter, encadré en rouge, s'affiche.

Il n'existe pas de boutons Publier / Archiver : le bilan apparaît dans le menu dès qu'il est enregistré. Pour le retirer du menu sans le supprimer, utilisez l'interrupteur Dans le menu de sa carte.

Dupliquer un bilan

Page Bilans, carte d'un bilan personnalisé > menu ⋯ > Dupliquer. Une copie indépendante est créée : vous pouvez la modifier sans toucher à l'original.

Astuce : créez des bilans par thème (détox, sommeil, sport…) pour gagner du temps en consultation.

FAQ

Mes bilans personnalisés sont-ils disponibles pour tous mes clients ? Oui, le modèle est réutilisable. Chaque client a ses propres réponses enregistrées.

Puis-je mettre deux colonnes côte à côte (cases à cocher d'un côté, texte de l'autre) ? Pas exactement : utilisez Ajouter un champ de précision sur la question à choix. La zone de texte s'affiche sous les réponses, ce qui reste lisible sur téléphone.

Mon client voit-il mes interprétations ? Seulement celles des jauges marquées Visible par le client, et seulement si vous partagez le bilan (bouton Partagé dans sa fiche, onglet Bilans).