Créer un bilan personnalisé
Le constructeur de bilans vous permet de créer vos propres questionnaires adaptés à votre pratique.
Accéder au constructeur
- Bilans > déplier le sous-menu, ou hub Bilans.
- Cliquez sur + Créer mon bilan (ou Ouvrir la création sur la carte).
Créer un questionnaire
- Donnez un titre à votre bilan.
- Renseignez éventuellement les Consignes pour le client.
- Ajoutez des Jauges dynamiques et des Questions (+ Choix unique, + Choix multiple, + Texte libre).
- Cliquez sur Créer mon bilan.
Importer un questionnaire externe (IA)
- Bilans > + Créer mon bilan.
- Import questionnaire (.pdf, .xls, .xlsx, .docx) puis analyse IA.
- Vérifiez questions et jauges, puis enregistrez (le résultat d'import peut être proposé en brouillon à valider).
Cette analyse consomme des points IA. Voir Assistance IA.
Utiliser un bilan personnalisé
- Sélectionnez un client.
- Ouvrez le bilan depuis le sous-menu Bilans ou profil > Bilans / QCM.
- Remplissez, Valider l'évaluation, et/ou Inviter le client à compléter son bilan.
Modifier ou supprimer un modèle
- Ouvrez votre bilan personnalisé (titre Modifier mon bilan en édition).
- Mettre à jour le bilan, ou Supprimer (irréversible).
Il n'existe pas de boutons Publier / Archiver pour les modèles : le bilan créé apparaît dans le menu dès qu'il est enregistré.
Astuce : Créez des bilans par thématique (détox, sommeil, sport…) pour gagner du temps en consultation.
FAQ
Mes bilans personnalisés apparaissent-ils pour tous mes clients ? Oui, le modèle est réutilisable. Chaque client a ses propres réponses enregistrées.