Hub des bilans

Le hub Bilans centralise les questionnaires Naturooo et vos bilans personnalisés.

Accéder au hub

Menu latéral > ​ Bilans (titre : Bilans naturopathiques).

Bilans Naturooo disponibles

• Tempérament
• Alimentation
• Système nerveux
• Émonctoires
• Système hormonal (pas « Hormonal »)
• Iridologie

Sur chaque carte : Ouvrir ce bilan. L'icône œil permet d'afficher ou masquer le bilan dans le menu de gauche.

Sous-menu Bilans

Menu latéral déplié :

• + Créer mon bilan (constructeur)
• Les bilans listés ci-dessus
• Vos bilans personnalisés (titre du modèle)

Réaliser un bilan pour un client

1. Sélectionnez un client via la recherche du bandeau (obligatoire pour enregistrer).
2. Bilans > carte du bilan, ou sous-menu.
3. Ou profil client > onglet Bilans / QCM.
4. Complétez puis Valider l'évaluation (libellé selon le bilan).

Inviter le client à compléter

Sur la plupart des bilans (hors Iridologie) : Inviter le client à compléter son bilan. Le client doit disposer d'un compte pour remplir le questionnaire dans Mes questionnaires (onglet À remplir ; les réponses passent ensuite dans Historique).

Attention : Sans client sélectionné, vous pouvez parcourir un bilan mais l'enregistrement n'est pas possible.

FAQ

Puis-je masquer certains bilans du menu ? Oui pour les bilans Naturooo : icône œil sur la carte du hub (Masquer / Afficher ce bilan dans le menu de gauche). Les bilans personnalisés se gèrent via + Créer mon bilan (créer, mettre à jour, supprimer) - il n'y a pas de bouton « Publier » / « Archiver » de template.