Hub des bilans

Q: FAQ

Puis-je masquer certains bilans du menu ? Oui : interrupteur Dans le menu sur la carte du bilan, dans le hub. Les bilans personnalisés se créent avec Créer un bilan personnalisé (ou + Créer mon bilan), se modifient avec Éditer et se suppriment depuis la page d'édition. Il n'y a pas de bouton « Publier » ou « Archiver ». Puis-je dupliquer un bilan ? Oui, depuis le hub Bilans : menu ⋯ → Dupliquer sur Tempérament, Système nerveux, ou un bilan personnalisé. La copie est indépendante et modifiable (

La page Bilans rassemble les questionnaires Naturooo et vos bilans personnalisés.

Accéder au hub

Menu latéral > Bilans (titre de la page : Bilans).

Ces bilans reposent seulement sur des questionnaires : ils ne sont en aucun cas un diagnostic médical.

Hub bilans Naturooo - tempérament alimentation naturopathe

Bilans Naturooo disponibles

Partie Bilans Naturooo :

Tempérament
Alimentation
Système nerveux
Émonctoires
Système hormonal
Iridologie

Sur chaque carte :

Ouvrir ce bilan ;
l'interrupteur Dans le menu : affiche ou masque le bilan dans le menu de gauche (sous Bilans) ;
sur Tempérament et Système nerveux, le menu ⋯ propose Dupliquer : la copie apparaît dans Mes bilans personnalisés (titre « Tempérament (copie) ») et reste modifiable librement. Les originaux Naturooo ne changent pas.

Mes bilans personnalisés

Partie Mes bilans personnalisés (dès que vous en avez un) : vos bilans créés et vos copies de bilans Naturooo.

Ouvrir ce bilan, Éditer (modifier les questions et les scores), interrupteur Dans le menu ;
menu ⋯ → Dupliquer : une copie indépendante.

Pour en créer un : bouton Créer un bilan personnalisé en haut de la page. Voir Créer un bilan personnalisé.

Un clic sur Bilans dans le menu de gauche déplie le sous-menu :

+ Créer mon bilan (créateur de bilan)
les bilans Naturooo affichés dans le menu
vos bilans personnalisés et copies affichés dans le menu (titre du bilan)

Réaliser un bilan pour un client

Sélectionnez le client avec la recherche du bandeau (obligatoire pour enregistrer).
Ouvrez le bilan : carte du hub → Ouvrir ce bilan, ou sous-menu Bilans.
Remplissez-le, puis cliquez sur Valider l'évaluation.

Ou depuis la fiche du client : onglet Bilans → choisissez la catégorie → Nouveau bilan.

Inviter le client à compléter

Sur la plupart des bilans (sauf Iridologie) :

dans le bilan : bouton Inviter le client à compléter son bilan ;
ou dans la fiche du client : onglet Bilans → catégorie → Envoyer au client.

Le client doit avoir un compte. Il remplit le questionnaire depuis son espace, rubrique Questionnaires (onglet À remplir ; les réponses passent ensuite dans Historique). Le bilan rempli apparaît dans sa fiche, avec la mention Rempli par le client.

Attention : sans client sélectionné, vous pouvez parcourir un bilan mais pas l'enregistrer.

Partager et télécharger un bilan

Dans la fiche du client, onglet Bilans :

bouton Partagé / Non partagé sur chaque bilan : le client le voit (ou non) dans son espace, rubrique Comptes rendus et bilans ;
Partager des bilans (en haut de la fiche) : partager plusieurs bilans avec un seul e-mail au client ;
Télécharger (PDF) : le bilan seul, avec ses résultats, le détail des réponses et les mentions légales.

Un bilan peut aussi être joint à un compte rendu : page Compte-rendu de la séance → section Bilans. Voir Comptes rendus.

FAQ

Puis-je masquer certains bilans du menu ? Oui : interrupteur Dans le menu sur la carte du bilan, dans le hub. Les bilans personnalisés se créent avec Créer un bilan personnalisé (ou + Créer mon bilan), se modifient avec Éditer et se suppriment depuis la page d'édition. Il n'y a pas de bouton « Publier » ou « Archiver ».

Puis-je dupliquer un bilan ? Oui, depuis le hub Bilans : menu ⋯ → Dupliquer sur Tempérament, Système nerveux, ou un bilan personnalisé. La copie est indépendante et modifiable (même système de points pour Tempérament / Système nerveux).