Gérer sa liste de clients
La section Clients regroupe toutes les fiches de vos clients. C'est le point de départ pour consulter un dossier, réaliser un bilan ou créer une consultation.
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Menu latéral > Clients (ou Clients dans la barre du bas sur mobile).
Rechercher un client
- Utilisez la barre de recherche au-dessus de la liste (nom ou e-mail).
- Ou cliquez sur une lettre pour filtrer par initiale.
- Ou utilisez la recherche globale dans le bandeau pour ouvrir directement un profil.
Trier la liste
Menu déroulant Trier par : :
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- Plus récent au plus ancien
- Plus ancien au plus récent
Créer un nouveau client
- Cliquez sur Nouveau client (desktop) ou + (mobile).
- Renseignez les informations d'identité (nom, prénom, e-mail, téléphone…).
- Cochez éventuellement Envoyer l'email d'inscription au client.
- Cliquez sur Créer le client.
Autres actions (au-dessus de la liste)
| Bouton | Action |
|---|---|
| Inviter mes clients | Invitation groupée par e-mail (inscription et/ou RGPD) |
| Archives | Voir et restaurer les clients archivés |
| Archivage en masse | Archiver plusieurs fiches (mobile : Archiver) |
Boutons d'import (menu ou barre d'outils selon l'écran) :
Attention : L'archivage masque la fiche de votre annuaire actif. La suppression définitive d'un dossier n'est pas proposée depuis cette liste.
FAQ
Quelle différence entre client « confirmé » et client sans compte ? Un client Compte client confirmé (badge vert sur le profil) peut se connecter à son espace. Un client non confirmé n'a pas encore activé son compte (badge rose Compte client non confirmé).
Comment inviter plusieurs clients ? Cliquez sur Inviter mes clients, cochez les options souhaitées, sélectionnez les clients dans le tableau, puis Envoyer.