Gérer sa liste de clients

La section Clients regroupe toutes les fiches de vos clients. C'est le point de départ pour consulter un dossier, réaliser un bilan ou créer une consultation.

Accéder à la liste

Menu latéral > Clients (ou Clients dans la barre du bas sur mobile).

En haut de la page : le titre Clients avec le nombre total de clients, puis trois boutons : Importer, Actions et Nouveau client.

Rechercher un client

1. Utilisez la barre Rechercher un client... au-dessus de la liste (nom, prénom, e-mail ou téléphone).
2. Ou cliquez sur une lettre (A à Z) pour n'afficher que les noms qui commencent par cette lettre. Tous retire le filtre.
3. Ou utilisez la recherche globale dans le bandeau pour ouvrir directement une fiche.

Si aucun client ne correspond, un message l'indique (« Aucun client trouvé pour … » ou « Aucun client ne correspond »).

Choisir l'affichage : Fiches ou Liste

Sur ordinateur, à droite de Trier :, deux boutons :

• Fiches : une vignette par client.
• Liste : un tableau de 20 clients par page, avec plus d'informations : nom (NOM Prénom), e-mail, téléphone, âge, ville, Dernière visite, Client depuis, Espace client (Inscrit / Non inscrit) et RGPD.

Pour un compte créé depuis le 27 octobre 2026, la Liste s'affiche par défaut ; pour les comptes plus anciens, Fiches reste l'affichage par défaut. Votre choix est mémorisé sur l'appareil. Cliquez sur une ligne (ou Voir le profil) pour ouvrir la fiche. Sur téléphone, l'affichage reste en fiches.

La couleur des initiales

La pastille avec les initiales de chaque client change de couleur selon le suivi. La légende est rappelée sous la liste :

Passez la souris sur les initiales pour voir le détail.

Trier la liste

Menu déroulant Trier : :

• Ordre alphabétique / Ordre alphabétique inversé
• Dernière visite / Dernière visite (plus ancienne d'abord)
• Plus récent au plus ancien / Plus ancien au plus récent
• Âge (plus jeune d'abord) / Âge (plus âgé d'abord)
• Espace client (inscrits d'abord) / Espace client (non inscrits d'abord)
• RGPD (signés d'abord) / RGPD (non signés d'abord)

En affichage Liste, vous pouvez aussi cliquer sur le titre d'une colonne (Client, Âge, Dernière visite, Client depuis, Espace client, RGPD). Un second clic inverse l'ordre. La petite flèche indique le tri en cours.

Créer un nouveau client

1. Cliquez sur Nouveau client.

2. Choisissez Particulier ou Entreprise.

3. Renseignez les informations essentielles (marquées d'un *) :

   • Particulier : prénom, nom, e-mail et sexe à la naissance, puis la date de naissance (facultative) et, juste en dessous, l'âge du client : sous Je certifie que ce client a, choisissez 18 ans ou plus, 15 à 17 ans ou Moins de 15 ans (voir Suivre un enfant de moins de 15 ans). Si vous avez saisi la date, le bon âge est déjà coché ;
   • Entreprise : raison sociale, SIREN (9 chiffres) et e-mail.

   Le téléphone est facultatif : sans numéro, le client ne reçoit pas de rappel de rendez-vous par SMS. Vous pourrez l'ajouter plus tard dans sa fiche.

4. Laissez cochée Envoyer l'email d'inscription au client si vous voulez qu'il crée son espace. Décochez-la si vous ne voulez pas le prévenir : il ne reçoit aucun e-mail et n'est pas averti de la création de sa fiche (vous pourrez l'inviter plus tard). Cochez éventuellement Envoyer le document RGPD à signer au client (si votre document RGPD est configuré).

5. Cliquez sur Créer le client.

Vous compléterez le reste de la fiche ensuite.

Client fictif pendant l'essai

Tant que votre liste est vide, le bouton Générer un client fictif pour votre essai crée un client de démonstration, Marie Dupont, pour découvrir Naturooo avec un exemple complet :

• sa fiche remplie (Infos perso) ;
• dans Consultations, une anamnèse et une séance de suivi une semaine plus tard ;
• dans Bilans, un bilan des émonctoires ;
• dans Programme, deux étapes (Confort digestif en cours, Énergie et sommeil à venir) avec des conseils, un texte libre (programme alimentaire) et deux pistes dans la trousse.

Tout est déjà partagé, pour voir ce que lit un client. Les identifiants de son espace client sont dans Informations importantes : connectez-vous avec eux (dans une fenêtre de navigation privée, par exemple) pour découvrir Mes conseils.

Son adresse e-mail ne peut pas être modifiée : il reste un client de démonstration. Pour un vrai client, créez toujours une nouvelle fiche avec Nouveau client. Vous pourrez ensuite supprimer le client fictif.

Âge minimum : 15 ans

• La création d'un dossier est réservée aux personnes de 15 ans et plus : en dessous, la fiche ne peut pas être créée.
• Pour un client de 15 à 17 ans (d'après sa date de naissance, ou en choisissant 15 à 17 ans si vous ne la connaissez pas), cochez la case Client mineur (15 à 17 ans) : je certifie disposer de l'autorisation de son représentant légal.
• L'âge que vous cochez sans date de naissance vaut certification de votre part : vous en êtes responsable, comme de la date de naissance (voir les conditions générales praticiens, article 7.2).
• Sans date de naissance, un avertissement s'affiche en haut de l'onglet Infos perso et l'âge certifié est rappelé sous le champ Date de naissance. Ajoutez la date dès que vous la connaissez : les précautions des produits liées à l'âge peuvent alors être vérifiées.
• Une fiche créée avant ces règles pour un client de moins de 15 ans affiche en haut de Infos perso l'encadré Client de moins de 15 ans d'après sa date de naissance. Si la date est fausse, corrigez-la dans Identité. Si elle est juste, cliquez sur Rattacher à un parent : la fiche devient un dossier enfant avec tout son historique. Vous pouvez aussi cocher Je certifie disposer de l'autorisation de ses représentants légaux (titulaires de l'autorité parentale) pour le suivi de ce client. puis cliquer sur Enregistrer la certification : la date de votre certification reste ensuite rappelée sur la fiche. Si un autre praticien suit aussi ce client, chacun certifie pour son propre suivi. Rien n'est bloqué pour vous en attendant. En revanche, si ce client a un espace client, celui-ci sera suspendu à la date indiquée dans l'encadré (le 10 décembre 2026) si sa date de naissance donne toujours moins de 15 ans, car la loi exige alors l'accord de ses parents : corrigez une date erronée ou rattachez la fiche à un parent d'ici là.

Client qui a déjà un compte Naturooo

Si l'adresse e-mail correspond à une personne qui a déjà un compte sur Naturooo (suivie par un autre praticien, par exemple), Naturooo vous le signale :

1. Saisissez sa date de naissance : elle doit correspondre à celle enregistrée sur Naturooo.
2. Cliquez sur Envoyer la demande d'accord (à la place de Créer le client).
3. Le client reçoit un e-mail pour accepter que vous accédiez à sa fiche.

Tant qu'il n'a pas accepté, vous n'avez accès à aucune de ses informations. Il apparaît en haut de votre liste, dans l'encadré En attente de l'accord du client :

• Renvoyer la demande (possible une fois par 24 h) ;
• croix : Retirer la demande ;
• la demande expire au bout de 14 jours (statut Demande expirée). Si le client refuse : Refusé par le client.

Dès qu'il accepte, le client rejoint votre liste.

Info : si l'adresse correspond à un client que vous avez archivé, Créer le client le restaure simplement dans votre liste.

Bouton Importer

Cliquez sur Importer pour ouvrir le menu :

• Import des clients (.xls, .xlsx, .csv)
• Import des consultations (Excel, plusieurs clients)

Importer des clients depuis Excel

1. Importer → Import des clients (.xls, .xlsx, .csv).
2. Pas encore de fichier ? Télécharger le modèle Excel : les colonnes portent déjà les bons noms. Une feuille Mode d'emploi explique quoi remplir.
3. Remplissez une ligne par client, puis choisissez le fichier.
4. Vérifiez l'association des colonnes et l'aperçu, puis Valider l'import.

Pendant l'essai gratuit, le nombre de clients importés est limité.

Importer des consultations

Depuis la liste des clients, l'import des consultations se fait par fichier Excel (plusieurs clients à la fois, une consultation par ligne). Pour importer un document Word ou une photo de vos notes, passez par la fiche du client : onglet Consultations → bouton ⋯ (à côté de Nouvelle consultation) → Importer des notes (Word, photo, Excel), puis choisissez Document Word, Photo ou scan ou Fichier Excel.

Tout est détaillé dans Importer des consultations.

Bouton Actions

Cliquez sur Actions pour ouvrir le menu :

Un point vert sur Actions vous rappelle d'inviter vos clients tant qu'aucun n'a créé son compte.

Archiver un client

• Un client : ouvrez sa fiche → onglet Infos perso → tout en bas, section Fiche → Archiver la fiche client.
• Plusieurs clients : Clients → Actions → Archivage en masse → sélectionnez les fiches → archiver.

L'archivage retire le client de votre liste active (il reste dans Archives, restaurable).

Supprimer définitivement un client

1. Clients → Actions → Archives.
2. Sélectionnez le(s) client(s) archivé(s).
3. Cliquez sur Supprimer définitivement, puis confirmez.

Les factures concernant ces clients sont conservées (obligation légale). Les autres données liées à votre suivi (consultations, bilans, etc.) sont retirées selon le message de confirmation.

FAQ

Quelle différence entre client « confirmé » et client sans compte ? Un client avec le badge vert Compte client confirmé (sur sa fiche) peut se connecter à son espace. Un client non confirmé n'a pas encore activé son compte (badge rose Compte client non confirmé).

Pourquoi un client est-il « En attente de l'accord du client » ? Il a déjà un compte Naturooo. Il doit accepter, par e-mail, que vous accédiez à sa fiche. En attendant, vous ne voyez aucune de ses informations.

Puis-je créer la fiche d'un enfant ? Non en dessous de 15 ans, même sans date de naissance : l'âge que vous certifiez engage votre responsabilité. Entre 15 et 17 ans, oui, avec l'autorisation de son représentant légal (case à cocher).

Puis-je supprimer un client ? Oui : d'abord archiver, puis dans Archives → Supprimer définitivement. Les factures restent conservées.

Comment inviter plusieurs clients / envoyer le RGPD en masse ? Clients → Actions → Inviter mes clients → cochez S'inscrire sur Naturooo et/ou Signer mon document (lien RGPD) → sélectionnez les clients → Envoyer.