Programme de suivi

L'onglet Programme montre ce que votre client fait en ce moment : ses compléments et ses habitudes d'hygiène de vie, organisés en étapes, avec un conseil d'utilisation et les moments de la journée. À côté des étapes, la trousse du client garde vos idées pour lui, sans qu'il les voie.

Consultations ou Programme ? L'onglet Consultations garde l'historique de vos séances (notes, bilans, comptes rendus figés). L'onglet Programme est le plan en cours, qui évolue d'une séance à l'autre. Le compte rendu reprend automatiquement le programme : rien à saisir deux fois.

Accéder au programme

1. Clients > ouvrez la fiche du client.
2. Cliquez sur l'onglet Programme.

Le bandeau du haut

Sur une seule ligne, en haut de l'onglet :

• Programme de … (prénom du client) ;
• Objectif : cliquez dessus pour l'écrire ou le modifier, puis OK (visible par le client) ;
• Version N · date : la dernière version publiée, celle que votre client voit aujourd'hui (ou Jamais publié) ;
• N gestes / jour : la routine de votre client dans l'étape en cours. Un geste = un conseil à un moment de la journée. Au-delà de 10, la pastille passe en orange : une routine devient difficile à tenir ;
• Suivi : l'état du suivi de la routine, avec son interrupteur (voir plus bas) ;
• Retours : le nombre de retours de votre client (ou Aucun retour) ;
• Lien de commande : l'adresse où votre client commande tous les produits de son programme (voir plus bas). La pastille indique Lien de commande : aucun tant que vous n'en avez pas ajouté.

Passez la souris sur une pastille pour lire son explication.

Trousse et étapes : qui voit quoi ?

Une légende le rappelle au-dessus des étapes : « Trousse : non visible par … » / « Étapes : visibles une fois publiées ».

• Tout ajout arrive dans la trousse (sauf depuis + Ajouter à cette étape ou depuis le compte rendu). Un message le confirme, par exemple « … est dans la trousse de … (non visible) ».
• Pour proposer un conseil au client, glissez sa carte dans une étape : à la souris, attrapez la carte n'importe où ; sur téléphone, faites un appui long (la carte se soulève et le téléphone vibre s'il le permet). Ou menu ⋯ de la carte → Mettre dans « Étape 1 ».
• Pour le retirer d'une étape sans l'arrêter, glissez-le dans la trousse, ou menu ⋯ → Remettre dans la trousse.
• Poubelle : pendant un glisser, une zone rouge apparaît en haut de la trousse. Déposez-y une carte pour la supprimer (confirmation demandée). Un conseil d'étape que votre client voit déjà est arrêté (il passe dans l'Historique) plutôt que supprimé.
• Les derniers ajouts apparaissent en haut de la trousse.
• Quand la trousse contient plus de 5 conseils, un champ Rechercher dans la trousse apparaît.

Brouillon et publication

Vous travaillez toujours sur un brouillon : votre client continue de voir la dernière version publiée tant que vous ne publiez pas.

• Tant que des modifications ne sont pas publiées, un bandeau jaune l'indique (« 3 modifications pas encore publiées : Marie voit encore la version du 12/10 », ou « Pas encore publié : Marie ne voit pas encore ses étapes ») et les résume.
• Chaque conseil d'une étape porte un statut, à gauche de ⋯ (détail au survol) :
  • Publié : votre client le voit tel quel ;
  • Brouillon : ajouté, modifié ou déplacé depuis la dernière publication ; votre client ne voit pas encore ce changement.
• Publier pour … : votre client voit la nouvelle version dans son espace. Si la case Prévenir … par e-mail est cochée (cochée par défaut, votre choix est mémorisé), il reçoit aussi un e-mail « Votre programme évolue ». Décochez-la pour une petite retouche.
• Si votre client n'a pas encore activé son compte, la case n'est pas proposée : « Pas d'e-mail : … n'a pas encore activé son compte client. Ses conseils l'attendront dans son espace. »
• Annuler les modifications : retour à la version publiée (les conseils ajoutés depuis retournent dans la trousse).
• Partager un compte rendu publie aussi le programme (ses étapes), avec un seul e-mail au client.

Toutes les étapes sont publiées, y compris celles à venir : votre client les retrouve dans Mes conseils (marquées À venir), et sa journée du jour ne montre que l'étape en cours.

Ajouter un conseil

Un seul bouton Ajouter, en haut de la trousse (tout ajout y arrive) :

Dans le formulaire, Où ? indique la destination : Trousse (non visible) par défaut, ou une étape (« visible après publication »). Pour chaque conseil :

• Conseil d'utilisation (Comment pour une habitude) : un seul texte, repris de la fiche (mode d'emploi, ou indication du fabricant pour les produits du catalogue). Adaptez-le si besoin, en restant dans les indications du fabricant : si votre conseil en diffère, l'encadré Selon le fabricant reste affiché en référence (avec Reprendre tel quel), et le client voit « selon le fabricant » en petit.
• Précautions : modifiables pour ce client.
• Lien laboratoire et Code praticien : avec l'offre Evolution (sinon, le formulaire l'indique avec un cadenas).
• Moments de la journée (facultatifs) : matin, midi, soir, coucher.
• Pourquoi, en une phrase : visible par le client.
• Début et Fin (facultatifs, pour un conseil placé dans une étape). Sans date de fin, le conseil suit son étape ou reste jusqu'à ce que vous l'arrêtiez.
• Note privée : visible par vous seul.

Bouton final : Ajouter à la trousse ou Ajouter à l'étape.

Texte libre (programme alimentaire…)

Composer un mélange (fleurs de Bach, Quantis®)

Pour un mélange fait pour ce client, sans l'enregistrer dans vos fiches :

1. Ouvrez Ajouter au programme pour un complément (par exemple Ajouter → Complément ou produit naturel (fiche libre)), puis cliquez sur Composer un mélange.
2. Choisissez la gamme : Fleurs de Bach (jusqu'à 7 fleurs) ou Quantis® / Gemmoquantis® (LPEV) (jusqu'à 3 plantes ou bourgeons). Cochez vos fleurs ou vos plantes (champ de recherche en haut).
3. Pour Quantis®, les proportions suivent le bon de commande LPEV : une plante = 3/3, deux plantes = 2/3 + 1/3 (choisissez laquelle est à 2/3 pour :), trois plantes = 1/3 + 1/3 + 1/3.
4. Cliquez sur Créer le conseil : le nom (ex. « Quantis® Mélisse 2/3 + Passiflore 1/3 »), la catégorie, le texte pour le client (Pourquoi), le conseil d'utilisation et les précautions se remplissent. Pour Quantis®, les précautions, contre-indications et interactions viennent du formulaire LPEV ; vérifiez-les pour ce client. Les propriétés LPEV sont écrites pour des professionnels de santé (antidépresseur, hypotenseur…) : elles restent pour vous, dans la Note privée, et votre client ne lit que vos propres textes.
5. Relisez, adaptez si besoin, puis Ajouter à la trousse ou Ajouter à l'étape. Le mélange n'est pas gardé dans Mes fiches et protocoles.

Posologie par défaut : le lien Posologie par défaut de la fenêtre règle la posologie reprise dans chaque mélange de la gamme (Enregistrer la posologie, ou Revenir à la posologie proposée). Écrivez {nombre} pour le nombre de fleurs ou de plantes : « {nombre} gouttes sous la langue matin et soir » donne « 3 gouttes… » pour un mélange de 3 fleurs. Proposée par défaut pour Quantis® : « 5 ml dilués dans un verre d'eau ».

Vos propres textes : le crayon à droite d'une fleur ou d'une plante permet de remplacer le texte proposé par le vôtre (Enregistrer ce texte) ; Coller mes textes les enregistre tous d'un coup (une ligne par élément, « Nom : votre texte » ; « Cassis bourgeon : … » pour un bourgeon). Ils sont gardés pour vos prochains mélanges ; Revenir au texte proposé annule.

Pour un mélange Quantis®, votre code praticien LPEV (Paramètres > Partenariats > Laboratoires, offre Evolution) apparaît au client dans Commander mes produits.

Pour transmettre un texte rédigé plutôt qu'une liste de conseils : Ajouter → Texte libre (ex. programme alimentaire) (ou + Ajouter à cette étape).

• Où ? : la trousse (non visible) ou une étape (visible après publication), comme un conseil.
• Titre (par exemple « Programme alimentaire ») et Texte : écrivez librement, jusqu'à 20 000 caractères. Le champ s'agrandit, et son coin en bas à droite permet de choisir sa hauteur.
• Aperçu client montre le texte tel que votre client le lira.
• Note privée : visible par vous seul.

La mise en forme est facultative, comme dans un e-mail : une ligne vide sépare deux paragraphes, une ligne commencée par « - » devient une puce, « 1. » une liste numérotée, et une ligne courte terminée par « : » (« Petit-déjeuner : », « À limiter : ») un intertitre.

Un texte libre n'est pas un geste de la journée : il n'apparaît ni dans la Journée type, ni dans les cases à cocher de votre client. Dans son espace, il est replié (titre et début du texte, section À lire pour cette étape) et s'ouvre en entier d'un clic ; votre client peut vous poser une question dessus. Dans le compte rendu PDF, il est imprimé en entier, avec sa mise en forme.

Vocabulaire : parlez de conseils et de bien-être, jamais de « posologie », de « traitement », de « remède », de « prescription » ou d'« ordonnance ». Naturooo vous prévient (encadré Vocabulaire à éviter) si un de ces mots apparaît, et vous propose un mot de remplacement.

Dans un texte libre et dans les objectifs d'une étape, la relecture va plus loin : un encadré rouge signale ce qui est à corriger (inciter à arrêter un traitement, remplacer le médecin, promettre de guérir…) et un encadré orange le vocabulaire à revoir. Pour un texte libre contenant un passage à corriger, Naturooo vous le signale à l'enregistrement : corrigez-le, ou cliquez sur Enregistrer quand même.

Organiser en étapes

Sans étape, un grand bouton Créer l'Étape 1 apparaît à la place des étapes. Ensuite, le bouton + Étape (à gauche des onglets) ajoute une étape à la suite de la dernière : si l'étape précédente a une date de fin, la nouvelle commence le lendemain, pour 3 semaines. Par exemple Drainage, puis Soutien digestif, puis Consolidation. La première étape n'a pas de dates : elle reste « en cours » tant que vous n'en fixez pas.

Tout se modifie directement sur l'étape, avec enregistrement automatique :

• cliquez sur le titre pour le renommer (Entrée pour valider, Échap pour annuler) ;
• cliquez sur les dates (ou Ajouter des dates) pour les changer, ou choisissez une durée (1 sem., 3 sem., 1 mois) ;
• cliquez sur + Objectifs de l'étape (visibles par le client) pour les écrire : le champ accepte plusieurs lignes (Entrée = nouvelle ligne, Ctrl + Entrée ou clic ailleurs pour enregistrer, Échap pour annuler). Écrivez en phrases ou en liste (lignes commencées par « - »), rien n'est imposé. Des objectifs longs sont repliés sur l'étape (Voir tout). Votre client les voit dans Mes conseils, et ils sont repris dans le compte rendu (encadré Objectifs de cette étape) ;
• la poubelle rouge supprime l'étape (ses conseils retournent dans la trousse).

+ Ajouter à cette étape : cochez des conseils de la trousse ou d'une autre étape puis Placer dans l'étape, ou ajoutez-en un nouveau directement dans l'étape (Solutions naturelles, Mes fiches et protocoles, fiche libre, habitude). Depuis Solutions naturelles, un bandeau rappelle l'étape visée (« Ajouts dans l'étape … »).

Les onglets

Un symbole indique le type de chaque conseil, ici et dans l'espace du client : 🌱 bourgeons, 💧 huiles essentielles, 🌿 plantes, 🌸 fleurs et élixirs, 🥄 compléments alimentaires, et sur fond bleu les habitudes (🚶 activité, 🥗 alimentation, 🌙 sommeil, 🌬️ respiration, 🧘 détente, 🚰 hydratation, ✨ autre…).

• Étapes : les étapes et la trousse côte à côte. Menu ⋯ d'un conseil dans une étape : Modifier, Dupliquer, Remettre dans la trousse, Arrêter (il passe dans l'Historique). Menu ⋯ d'une carte de la trousse : Mettre dans « … », Modifier, Dupliquer, Supprimer.
• Journée type : la journée de votre client avec l'étape en cours, moment par moment (matin, midi, soir, coucher, et « À tout moment de la journée »). La trousse n'y figure pas.
• Historique : les conseils arrêtés. Menu ⋯ : Remettre dans la trousse, Supprimer définitivement.

Suivi de la routine (facultatif)

Activez l'interrupteur Suivi du bandeau du haut pour proposer le suivi à votre client. Il doit l'accepter depuis son espace (J'accepte / Non merci) et peut l'arrêter à tout moment. La pastille indique désactivé, en attente, refusé, ou sa régularité (« 80 % sur 7 j » ; au tout début du suivi, le nombre de coches, par exemple « 1 coche sur 2 (suivi récent) »). Ensuite :

• votre client coche ce qu'il a fait dans sa journée, à toute heure (carte Aujourd'hui de son accueil, ou vue Aujourd'hui de Mes conseils) ; vous voyez sa régularité sur 7 jours, conseil par conseil ;
• il remplit un bilan de la semaine en 30 secondes (sommeil, énergie, digestion, difficultés, un mot pour vous). Le dernier bilan s'affiche dans l'encadré Bilan de la semaine, avec l'évolution par rapport à la semaine précédente.

Retours du client

Depuis la fiche d'un conseil, votre client peut poser une question, indiquer qu'il ne l'a pas encore acheté ou signaler un inconfort. Ces retours apparaissent dans l'encadré Retours de … (les questions et inconforts arrivent aussi dans votre messagerie : bouton Répondre). Marquer comme lu les retire de la liste.

Ce que voit le client

Dans son espace, rubrique Mes conseils (Conseils dans la barre du bas sur téléphone), avec deux vues :

• Aujourd'hui : ce qui est prévu aujourd'hui dans l'étape en cours, moment par moment ;
• Tous mes conseils : l'objectif, toutes les étapes publiées (l'étape en cours marquée En cours, les suivantes À venir) et la fiche de chaque conseil (pourquoi, comment le prendre, quand, précautions).

Il voit aussi :

• après chaque publication, un encadré « … a mis à jour vos conseils » qui résume ce qui est Nouveau, Changé ou Arrêté (bouton J'ai compris) ;
• le bouton Imprimer, qui lui propose deux formats : Ma journée à cocher (une feuille « Ma routine du jour » rangée du matin au coucher, avec une case par jour de la semaine) ou La liste de mes conseils (tous ses conseils en cours sur une page : comment, quand, combien de temps, pourquoi et précautions, puis vos textes libres de l'étape en entier) ;
• la mention : « Ces conseils d'hygiène de vie ne remplacent pas un avis médical. Ne modifiez ni n'arrêtez aucun traitement sans en parler à votre médecin. »

Il ne voit jamais la trousse.

Commander mes produits (Evolution)

Si des conseils ont un Code praticien ou un Lien laboratoire, la vue Tous mes conseils affiche l'encadré Commander mes produits : pour chaque produit, le code praticien en grand (Copier le code) et le bouton Voir le produit (site du laboratoire). On les retrouve aussi dans la fiche du conseil.

Si le laboratoire est référencé, le Lien laboratoire est prérempli avec son site officiel (modifiable). Votre code de Paramètres → Partenariats → Laboratoires s'affiche automatiquement comme Code praticien, sauf si vous en avez saisi un autre sur le produit.

Lien de commande : tous les produits au même endroit (Evolution)

Vous avez préparé la sélection de produits de votre client sur un site de commande (ou vous avez votre propre boutique en ligne) ? Ajoutez ce lien à son programme :

1. Dans le bandeau du haut, cliquez sur Lien de commande : aucun.
2. Collez l'adresse dans Adresse du lien, puis Enregistrer.

Votre client voit alors, dans Tous mes conseils, le bouton Commander tous mes produits en haut de l'encadré Commander mes produits (avec la mention « Boutique en ligne choisie par votre praticien »), au-dessus du détail produit par produit. Le lien est visible dès l'enregistrement, sans nouvelle publication, une fois le programme publié. Pour le changer ou le retirer : cliquez sur Lien de commande, puis Enregistrer ou Retirer le lien.

Bon à savoir : Naturooo n'est pas vendeur des produits que vous recommandez. Vous restez seul responsable de leur choix et de ce que vous en dites (pas d'allégation qui promet de soigner ou de guérir). Si vous touchez une commission (lien de commande, Code praticien, boutique), dites-le clairement à votre client, par exemple dans le programme (CGU/CGV, article 6.6).

FAQ

Le client voit-il mes modifications tout de suite ? Non : seulement après Publier pour … ou le partage d'un compte rendu. Et la trousse, jamais. Vous pouvez donc préparer tranquillement la suite.

Que sont devenues mes anciennes recommandations « Partagé / Non partagé » ? Les recommandations Partagées forment l'Étape 1, déjà publiée (sans e-mail au client). Les Non partagées sont dans la trousse. Les conseils qui étaient « en pause » ou dans les anciennes « Pistes » sont aussi dans la trousse.

Où est passée la pause ? Elle est remplacée par la trousse : Remettre dans la trousse retire le conseil des étapes (votre client ne le verra plus à la prochaine publication) sans le perdre.

Supprimer ou arrêter ? Une carte de la trousse se supprime directement (menu ⋯ → Supprimer). Un conseil d'une étape s'arrête d'abord (menu ⋯ → Arrêter), puis se supprime depuis l'Historique. La suppression est définitive ; si le conseil avait été publié, votre client le verra disparaître à la prochaine publication. Tant que rien n'est publié, Annuler les modifications remet tout comme avant.

Pourquoi la case « Prévenir … par e-mail » n'apparaît-elle pas ? Votre client n'a pas encore activé son compte : l'e-mail ne mènerait nulle part. Publiez quand même, ses conseils l'attendront dans son espace. Voir Inviter un client.

Comment définir mon code praticien pour les laboratoires ? Allez dans Paramètres → Partenariats → Laboratoires (offre Evolution). Voir Partenariats.