Programme de suivi
L'onglet Programme permet de définir et suivre les recommandations personnalisées pour votre client entre deux consultations.
Accéder au programme
- Clients > ouvrez le profil du client.
- Cliquez sur l'onglet Programme.
Vue d'ensemble de l'onglet
En haut de l'onglet Programme personnalisé, trois boutons principaux :
| Bouton | Usage |
|---|---|
| Solutions naturelles | Ouvre la sidebar Solutions Naturelles (bandeau) pour ajouter une solution existante au programme |
| Protocole personnalisé | Crée une recommandation sur mesure pour ce client (ou réutilisable) |
| Mes protocoles | Affiche vos protocoles réutilisables à ajouter en un clic au programme du client |
Sur mobile, ces actions sont regroupées sous le bouton + (actions programme).
Ajouter une solution naturelle
- Dans l'onglet Programme, cliquez sur Solutions naturelles.
- La sidebar Solutions Naturelles s'ouvre à droite (recherche, catégories, Mes protocoles).
- Cliquez sur une fiche, puis sur Ajouter au programme (icône + sur la carte).
- La solution apparaît dans la liste Programme personnalisé du client.
Créer un protocole personnalisé
- Cliquez sur Protocole personnalisé.
- Renseignez le protocole (titre, usage, trouble ciblé, etc.).
- Choisissez la destination :
- Le client sélectionné : protocole ajouté uniquement à ce programme.
- Mes protocoles (réutilisables) : enregistré dans votre bibliothèque pour d'autres clients.
- Validez la création.
Mes protocoles
- Cliquez sur Mes protocoles pour déplier le panneau.
- Sélectionnez un protocole dans le tableau pour l'ajouter au programme du client.
- Les protocoles déjà présents sont signalés (message d'alerte).
Partager avec le client
Chaque recommandation affiche un badge :
- Partagé (vert) : visible dans l'onglet Mes recommandations de l'espace client.
- Non partagé (rouge) : masqué côté client.
Cliquez sur le badge d'une carte pour basculer le partage. Par défaut, les nouvelles recommandations sont Non partagées.
Utilisez Filtrer par partage : (Tous / Partagés / Non partagés) pour trier la liste.
Info : Le partage programme est indépendant des comptes rendus PDF (historique figé). Le programme se met à jour en temps réel côté client pour les éléments Partagés.
Modifier ou retirer une recommandation
Sur chaque carte du programme :
- Éditer : modifier les champs (solution ou protocole).
- Supprimer : retirer du programme du client.
Lors de l'édition d'une solution ou d'un protocole déjà utilisé ailleurs, Naturooo peut proposer de synchroniser la modification avec Mes protocoles (modal Enregistrer dans "Mes protocoles" ?).
Sidebar Solutions naturelles (bandeau)
Depuis n'importe quelle page (client sélectionné recommandé) :
- Cliquez sur Solutions naturelles dans le bandeau supérieur.
- Recherchez par mots-clés ou filtrez par Catégories.
- La catégorie Mes protocoles regroupe vos créations réutilisables.
- Ajouter au programme nécessite un client sélectionné (sinon le bouton est désactivé).
FAQ
Le client voit-il son programme ? Oui, s'il dispose d'un compte actif et que les recommandations sont marquées Partagé. Sinon elles restent visibles uniquement pour vous.
Quelle différence entre solution naturelle et protocole personnalisé ? La solution naturelle provient de la base Naturooo (plantes, compléments…). Le protocole personnalisé est une recommandation rédigée par vous, éventuellement enregistrée dans Mes protocoles.