Inviter un client
Invitez vos clients à créer un compte Naturooo pour qu'ils accèdent à leur espace personnel (conseils publiés, comptes rendus, documents, messages, etc.).
Inviter lors de la création d'une fiche
- Clients () > Nouveau client.
- Renseignez les informations du client (e-mail obligatoire).
- Laissez cochée Envoyer l'email d'inscription au client (cochée par défaut).
- Optionnel : cochez Envoyer le document RGPD à signer au client (possible seulement si votre document RGPD est configuré).
- Cliquez sur Créer le client.
Le client reçoit un e-mail avec un lien pour activer son compte.
Le client a déjà un compte Naturooo
Si l'e-mail correspond à une personne qui a déjà un compte (suivie par un autre praticien, par exemple), il n'y a pas d'invitation à envoyer : saisissez sa date de naissance, puis cliquez sur Envoyer la demande d'accord. Le client reçoit un e-mail pour accepter que vous accédiez à sa fiche. En attendant, il apparaît dans l'encadré En attente de l'accord du client de votre liste. Voir Gérer sa liste de clients.
Renvoyer une invitation (fiche client)
Si le client n'a pas encore activé son compte :
- Ouvrez sa fiche client.
- Repérez le badge rose Compte client non confirmé, sous son nom.
- Cliquez sur ce badge, puis sur Renvoyer dans la fenêtre Renvoyer l'e-mail d'inscription.
Une fois le compte confirmé, le badge devient vert : Compte client confirmé.
Invitation groupée
- Clients > bouton Actions (en haut de la page) > Inviter mes clients.
- Dans la fenêtre Inviter mes clients, section Demander au client de :, cochez au moins une option :
- S'inscrire sur Naturooo
- Signer mon document RGPD (si aucun document n'est configuré, l'option est grisée avec le lien aucun document configuré)
- Cochez les clients concernés dans le tableau (colonnes Inscrit, RGPD, etc.).
- Cliquez sur Envoyer (N), puis Confirmer l'envoi à N client(s).
Info : si les deux options sont cochées, chaque client reçoit deux e-mails distincts (inscription + signature RGPD). Les clients déjà inscrits sont ignorés pour l'e-mail d'inscription.
Astuce : vérifiez que l'e-mail du client est correct avant d'inviter. Un quota d'envois par jour s'applique (affiché dans la fenêtre d'invitation groupée).
Autres occasions d'inviter
- Quand vous partagez un compte rendu à un client qui n'a pas encore activé son espace, la fenêtre Compte-rendu partagé vous le signale et propose Lui envoyer l'invitation à créer son espace.
- Dans l'onglet Programme, la case Prévenir … par e-mail n'est pas proposée tant que le client n'a pas activé son compte : ses conseils l'attendront dans son espace.
FAQ
Puis-je envoyer mon document RGPD à plusieurs clients d'un coup ? Oui. Inviter mes clients → cocher Signer mon document (RGPD) → sélectionner les clients → Envoyer.
Mon client n'a pas reçu l'e-mail Demandez-lui de vérifier ses courriers indésirables (spams). Vous pouvez renvoyer une invitation avec le badge Compte client non confirmé de sa fiche, ou depuis Inviter mes clients.
Si Naturooo détecte que l'e-mail n'a pas pu être livré (boîte pleine, adresse incorrecte, refus du serveur mail…), vous êtes prévenu sans passer par le support :
- Une notification dans la cloche et un e-mail à votre adresse.
- Sur la fiche client, un bandeau orange E-mail non livré à votre client explique la cause et la marche à suivre.
- Le badge affiche E-mail non livré : cliquez dessus pour renvoyer une fois le problème corrigé (adresse mise à jour, boîte libérée, etc.).
Tous les e-mails envoyés au client (et leur état : envoyé, non reçu…) apparaissent aussi dans l'onglet Suivi de sa fiche.
Un client invité voit-il toutes mes notes ? Non. Il voit uniquement ce que vous partagez avec lui (conseils publiés, documents partagés, messages, comptes rendus partagés, etc.). Vos notes de l'onglet Suivi et la trousse de son programme ne sont jamais visibles.