Inviter un client

Invitez vos clients à créer un compte Naturooo pour qu'ils accèdent à leur espace personnel (programme partagé, documents, messages, etc.).

Inviter lors de la création d'une fiche

1. Clients (​) > ​ Nouveau client.
2. Renseignez les informations du client (e-mail obligatoire).
3. Cochez Envoyer l'email d'inscription au client (activé par défaut).
4. Optionnel : cochez Envoyer le document RGPD à signer au client si votre document RGPD est configuré.
5. Cliquez sur Créer le client.

Le client reçoit un e-mail avec un lien pour activer son compte.

Renvoyer une invitation (profil client)

Si le client n'a pas encore activé son compte :

1. Ouvrez le profil client.
2. Repérez le badge rose Compte client non confirmé (à côté du nom, sous le titre « Profil client »).
3. Cliquez sur ce badge pour renvoyer l'e-mail d'inscription (confirmation demandée).

Une fois le compte confirmé, le badge devient vert Compte client confirmé.

Invitation groupée

1. Clients > cliquez sur ​ Inviter mes clients (bouton avec icône d'envoi, au-dessus de la liste).
2. Dans la fenêtre Inviter mes clients, section Demander au client de :, cochez au moins une option :
   • S'inscrire sur Naturooo
   • Signer mon document (lien RGPD)
3. Cochez les clients concernés dans le tableau (colonnes Inscrit, RGPD, etc.).
4. Cliquez sur Envoyer (N), puis Confirmer l'envoi à N client(s).

Info : Si les deux options sont cochées, chaque client recevra deux e-mails distincts (inscription + signature RGPD). Les clients déjà inscrits sont ignorés pour l'e-mail d'inscription.

Astuce : Vérifiez que l'e-mail du client est correct avant d'inviter. Un quota d'envois par jour s'applique (affiché dans la fenêtre d'invitation groupée).

FAQ

Mon client n'a pas reçu l'e-mail Demandez-lui de vérifier les spams. Vous pouvez renvoyer une invitation via le badge Compte client non confirmé sur sa fiche, ou relancer depuis Inviter mes clients.

Un client invité voit-il toutes mes notes ? Non. Il accède uniquement aux contenus que vous partagez avec lui (programme marqué Partagé, documents, messages, comptes rendus envoyés, etc.).