Inviter un client

Invitez vos clients à créer un compte Naturooo pour qu'ils accèdent à leur espace personnel (programme partagé, documents, messages, etc.).

Inviter lors de la création d'une fiche

1. Clients (​) > ​ Nouveau client.
2. Renseignez les informations du client (e-mail obligatoire).
3. Cochez Envoyer l'email d'inscription au client (activé par défaut).
4. Optionnel : cochez Envoyer le document RGPD à signer au client si votre document RGPD est configuré.
5. Cliquez sur Créer le client.

Le client reçoit un e-mail avec un lien pour activer son compte.

Renvoyer une invitation (profil client)

Si le client n'a pas encore activé son compte :

1. Ouvrez le profil client.
2. Repérez le badge rose Compte client non confirmé (à côté du nom, sous le titre « Profil client »).
3. Cliquez sur ce badge pour renvoyer l'e-mail d'inscription (confirmation demandée).

Une fois le compte confirmé, le badge devient vert Compte client confirmé.

Invitation groupée

1. Clients > cliquez sur ​ Inviter mes clients (bouton avec icône d'envoi, au-dessus de la liste).
2. Dans la fenêtre Inviter mes clients, section Demander au client de :, cochez au moins une option :
   • S'inscrire sur Naturooo
   • Signer mon document (lien RGPD vers Cadre légal & RGPD)
3. Cochez les clients concernés dans le tableau (colonnes Inscrit, RGPD, etc.).
4. Cliquez sur Envoyer (N), puis Confirmer l'envoi à N client(s).

Info : Si les deux options sont cochées, chaque client recevra deux e-mails distincts (inscription + signature RGPD). Les clients déjà inscrits sont ignorés pour l'e-mail d'inscription.

Astuce : Vérifiez que l'e-mail du client est correct avant d'inviter. Un quota d'envois par jour s'applique (affiché dans la fenêtre d'invitation groupée).

FAQ

Puis-je envoyer mon document RGPD à plusieurs clients d'un coup ? Oui. Inviter mes clients → cocher Signer mon document (RGPD) → sélectionner les clients → Envoyer.

Mon client n'a pas reçu l'e-mail Demandez-lui de vérifier les spams. Vous pouvez renvoyer une invitation via le badge Compte client non confirmé sur sa fiche, ou relancer depuis Inviter mes clients.

Si Naturooo détecte que l'e-mail n'a pas pu être livré (boîte pleine, adresse incorrecte, refus du serveur mail…), vous êtes prévenu sans passer par le support :

1. Une notification dans la cloche et un e-mail à votre adresse.
2. Sur le profil client, un bandeau orange E-mail non livré à votre client explique la cause et la marche à suivre.
3. Le badge peut afficher E-mail non livré : cliquez dessus pour renvoyer une fois le problème corrigé (adresse mise à jour, boîte libérée, etc.).

Un client invité voit-il toutes mes notes ? Non. Il accède uniquement aux contenus que vous partagez avec lui (programme marqué Partagé, documents, messages, comptes rendus envoyés, etc.).