Profil client et identité

Chaque client dispose d'une fiche client qui regroupe son identité, ses consultations, son programme, ses bilans, ses factures, ses documents et le suivi de vos échanges.

Ouvrir une fiche client

1. Clients > cliquez sur la carte du client.
2. Ou recherchez-le avec la loupe du bandeau et sélectionnez-le.

En-tête de la fiche

En haut : les initiales et le nom du client, sous la mention Fiche client, avec la date de création de la fiche et la date de la dernière visite.

Boutons d'action

Sur ordinateur, quatre boutons à droite du nom (sur téléphone, quatre grandes tuiles sous le nom) :

Badges sous le nom

• Compte client confirmé (vert) : le client a créé son compte et peut se connecter.
• Compte client non confirmé (rose) : cliquez dessus pour renvoyer l'e-mail d'inscription (une fenêtre demande confirmation : Renvoyer).
• E-mail non livré (orange) : l'invitation n'a pas pu être livrée. Un bandeau en haut de la fiche donne la cause (boîte pleine, adresse invalide…) et la marche à suivre.
• Badge RGPD : RGPD non conforme, RGPD en attente de signature ou confirmé. Cliquez dessus pour les actions (déclarer une signature physique, envoyer le lien de signature, télécharger le document signé…).

Bandeau « signaux nécessitant un avis médical »

Quand plusieurs signaux d'alerte sont repérés dans le dossier, un bandeau rouge s'affiche en haut de la fiche : Plusieurs signaux nécessitant un avis médical ont été repérés dans ce dossier, avec la liste des signaux.

• Invitez votre client à consulter son médecin (urgence : 15 ou 112 ; idées suicidaires : 3114).
• Cliquez sur J'ai orienté mon client vers un médecin : la date est notée (« Orientation notée le … »).
• Une fois l'orientation notée, le bandeau se réduit à une ligne grise : « Signaux nécessitant un avis médical : orientation vers un médecin notée le … ». Cliquez sur Afficher les signaux pour revoir le détail, puis sur Réduire pour le replier.
• Si un nouveau signal apparaît ensuite dans le dossier, le bandeau rouge se rouvre en entier, avec la mention « Nouveau signal repéré depuis votre dernière orientation ». Reparlez-en avec votre client, puis cliquez à nouveau sur J'ai orienté mon client vers un médecin.

Ce repérage est automatique, indicatif et non exhaustif. Il ne remplace pas votre vigilance.

Onglets de la fiche

Il n'y a plus d'onglet Anamnèse : l'anamnèse est épinglée en haut de l'onglet Consultations.

Onglet Infos perso

Saisie directe, enregistrement automatique

Il n'y a plus de bouton crayon ni de bouton Sauvegarder : cliquez dans un champ et écrivez. Chaque modification est enregistrée automatiquement.

Une petite pastille en bas de l'écran (à côté de l'assistant) indique l'état : Enregistrement…, puis Enregistré il y a …. En cas de problème (par exemple un e-mail invalide), elle affiche Non enregistré : suivi de la raison.

Pour effacer une information facultative (notes, adresse, taille…), videz simplement le champ. L'e-mail et l'identité d'un particulier (prénom, nom) restent obligatoires. Une date de naissance enregistrée peut être corrigée, mais pas effacée.

L'e-mail d'un client qui a activé son espace client est grisé : lui seul peut le changer, depuis son espace. Celui du client fictif de l'essai ne se modifie pas non plus : pour un vrai client, créez une nouvelle fiche avec Nouveau client.

Le sommaire

Un sommaire permet d'aller directement à une partie de la fiche : colonne à gauche sur grand écran, boutons qui défilent en haut sur téléphone ou tablette.

• Identité : type de client (Particulier ou Entreprise : raison sociale, SIREN, n° TVA intracom), prénom, nom, date de naissance, sexe à la naissance, e-mail, téléphone, adresse. Les champs manquants sont encadrés en orange (« À renseigner ») et le sommaire indique N à compléter.
• Morphologie : taille, poids, IMC et poids idéal (Creff) calculés automatiquement, morphologie.
• Vie personnelle : situation familiale et situation professionnelle.
• Famille : enfance & fratrie, antécédents familiaux.
• Sphère émotionnelle.
• Santé : section Informations médicales (antécédents, traitements en cours…). Voir Antécédents et santé.
• Contact d'urgence.
• Fiche : date de création, dernière modification, praticien responsable, identifiant (pour le support), et le bouton Archiver la fiche client.

Tout en haut, l'encadré jaune Informations importantes garde les informations clés à voir d'un coup d'œil.

Date de naissance et âge minimum

Tant que la date de naissance manque (ou reste à vérifier, par exemple 01/01/1970 après un import), un encadré orange Date de naissance manquante ou à vérifier s'affiche en haut de l'onglet Infos perso : les précautions des produits liées à l'âge ne peuvent pas être vérifiées pour ce client. Pour une fiche créée sans date, l'âge certifié à la création est rappelé sous le champ (« Âge déclaré à la création : 18 ans ou plus. »). Ajoutez la date dès que vous la connaissez.

Si vous saisissez ou modifiez la date de naissance :

• moins de 15 ans : la modification n'est pas enregistrée (la création d'un dossier est réservée aux personnes de 15 ans et plus) ;
• 15 à 17 ans : cochez la case Client mineur (15 à 17 ans) : je certifie disposer de l'autorisation de son représentant légal.

Onglet Bilans

Trois sous-onglets : Bilans Naturooo, Bilans personnalisés et Formulaires externes.

1. Choisissez une catégorie (Émonctoires, Tempérament, Alimentation, Système nerveux, Système hormonal, Iridologie) dans la liste de gauche (en haut sur téléphone).
2. Boutons : Nouveau bilan (vous le remplissez) ou Envoyer au client (il le remplit depuis son espace).
3. Sur chaque bilan :
   • bouton Partagé / Non partagé : cliquez pour montrer ou cacher le bilan au client (changement immédiat) ;
   • icône de téléchargement Télécharger (PDF) : le bilan seul, avec ses résultats, le détail des réponses et les mentions légales. À imprimer ou à garder ;
   • icône Éditer, et menu ⋯ (Télécharger (PDF), Supprimer le bilan).

Le lien Comment fonctionne le partage ? rappelle ces règles.

Onglet Documents

Tous les documents du client sont dans une seule liste, du plus récent au plus ancien. L'encadré Ajouter ou partager un document propose deux boutons :

• Depuis mon ordinateur : un document propre à ce client (programme personnalisé, analyses, ordonnances…), hébergé chez un hébergeur certifié pour les données de santé (HDS). Toutes les offres. Voir Documents de santé du client (HDS).
• Depuis ma bibliothèque : une fiche générique (sans donnée de santé) de votre Bibliothèque de documents. Offres Professionnelle et Evolution (sur l'offre Essentielle, le bouton affiche (offre Pro) et mène aux offres).

Filtres au-dessus de la liste : Tous, Depuis ma bibliothèque, Mes documents, Transmis par le client.

Onglet Suivi

L'onglet Suivi garde la trace de ce qui se passe entre les séances :

1. Encadré Noter un échange : choisissez le type (Appel, SMS, E-mail, Message, Autre), écrivez ce qui a été dit, vérifiez la date et l'heure, puis Enregistrer.
2. Les e-mails et SMS envoyés au client par Naturooo (rappels, invitations…) s'ajoutent tout seuls, avec leur état : Envoyé, En cours d'envoi, Non reçu ou Échec de l'envoi.
3. Filtres : Tout, Mes notes, Envois automatiques.

Menu ⋯ d'une note : Modifier ou Supprimer l'échange. Vous seul voyez cet onglet.

Ce que voit votre client

Rien n'est visible par le client sans votre accord :

• Bilans : seulement ceux marqués Partagé (dans son espace, rubrique Comptes rendus et bilans).
• Programme : la dernière version publiée (bouton Publier pour … ou partage d'un compte rendu). La trousse, jamais.
• Documents : les documents marqués Visible par le client (dossier) et les fiches partagées depuis votre bibliothèque.
• Comptes rendus : seulement ceux que vous avez partagés (Partager au client).
• Factures : visibles dès qu'elles ne sont plus en brouillon.
• Infos perso : le client voit et peut compléter ses propres informations dans Mon profil. Vos notes (Suivi, note privée d'un conseil) ne sont jamais visibles.

Partager un compte rendu partage aussi les bilans qui y sont liés. Voir Comptes rendus.

Archiver la fiche

Onglet Infos perso → tout en bas, section Fiche → Archiver la fiche client. Le client quitte votre liste active et passe dans Clients → Actions → Archives (restaurable, ou suppression définitive depuis les archives).

FAQ

Où est passé l'onglet Anamnèse ? L'anamnèse est maintenant épinglée en haut de l'onglet Consultations.

Où est le bouton pour modifier la fiche ? Il n'y en a plus : cliquez directement dans un champ. Tout est enregistré automatiquement.

Puis-je avoir des clients entreprise ? Oui. Choisissez Entreprise comme type de client pour afficher les champs de facturation (raison sociale, SIREN, n° TVA).

Où sont les antécédents médicaux ? Dans Infos perso, partie Santé (section Informations médicales).

Puis-je supprimer ce client ? Archivez d'abord la fiche (ou Archivage en masse), puis supprimez-la définitivement depuis Clients → Actions → Archives. Les factures sont conservées.

Puis-je effacer une information déjà renseignée ? Oui : videz le champ, c'est enregistré automatiquement. L'e-mail (et l'identité d'un particulier) ne peuvent pas rester vides.