Profil client et identité
Chaque client dispose d'une fiche détaillée regroupant identité, bilans, consultations, programme, factures et documents.
Ouvrir un profil client
- Clients > cliquez sur la carte du client.
- Ou recherchez-le via la loupe du bandeau et sélectionnez-le.
Onglets du profil
| Onglet | Contenu |
|---|---|
| Infos perso | Identité, coordonnées, informations médicales, sphère émotionnelle |
| Anamnèse | Questionnaire d'anamnèse structuré |
| Consultations | Historique et rédaction des comptes rendus |
| Programme | Recommandations et protocoles |
| Bilans / QCM | Bilans Naturooo, bilans personnalisés, formulaires externes |
| Factures | Devis et factures du client |
| Documents | Fichiers partagés avec le client |
Onglet Infos perso
- Type de client : Particulier ou Entreprise.
- Coordonnées : nom, prénom, e-mail, téléphone, adresse.
- Entreprise : raison sociale, SIREN, n° TVA intracommunautaire.
- Mesures : taille, poids, IMC (calculé automatiquement).
- Section Informations médicales : antécédents (Oui / Non + observations). Pour Traitements en cours, sélection structurée de médicaments (BDPM) et compléments du catalogue (également modifiable par le client dans Mon profil).
Modifier les informations
- Dans Infos perso, cliquez sur le bouton flottant (en bas à droite) pour passer en mode édition.
- Mettez à jour les champs (vous pouvez vider un champ optionnel pour l'effacer).
- Cliquez sur Sauvegarder (bouton flottant vert) ou annulez avec .
Info : Vider un champ optionnel (notes, adresse, taille, etc.) puis Sauvegarder l'efface bien. L'e-mail et l'identité (prénom, nom, date de naissance pour un particulier) restent obligatoires.
Actions rapides (bandeau du profil)
Boutons en haut du profil (desktop) :
| Icône | Action |
|---|---|
| | Envoyer un message |
| | Prendre rdv - les lieux proposés suivent la formule choisie (cabinet, cabinet secondaire, domicile, visio), comme sur la page publique |
| | Créer une facture |
| | Partager bilans |
Badges de statut (sous le titre) :
- Compte client confirmé (vert) ou Compte client non confirmé (rose, clic pour renvoyer l'inscription).
- Si l'invitation n'a pas pu être livrée : badge E-mail non livré (orange) et bandeau en haut de fiche avec la cause (boîte pleine, adresse invalide…) et la marche à suivre.
- Badge RGPD (état de conformité et actions associées).
Astuce : Le bandeau global affiche le nom du client sélectionné. Cliquez dessus pour revenir rapidement à son profil depuis n'importe quelle section.
Archiver la fiche
En bas de l'onglet Infos perso : bouton Archiver la fiche client. Le client quitte l'annuaire actif et passe dans Clients → Archives (restaurable, ou suppression définitive depuis les archives).
FAQ
Puis-je avoir des clients entreprise ? Oui. Choisissez Entreprise comme type de client pour afficher les champs dédiés à la facturation B2B.
Où sont les antécédents médicaux ? Dans Infos perso, section Informations médicales (pas un onglet séparé).
Puis-je supprimer ce client ? Archivage ici (ou Archivage en masse), puis suppression définitive depuis Clients → Archives. Les factures sont conservées.
Puis-je effacer une information déjà renseignée ? Oui : passez en édition, videz le champ optionnel, puis Sauvegarder. L'e-mail (et l'identité d'un particulier) ne peuvent pas rester vides.